빠르게 증가하는 대만 침공의 위험

Executive Summary

특히 대만이나 중국에서 사업을 운영하거나 아시아 지역의 공급망 또는 운송에 크게 의존하거나 중국의 지정학적 목표에 반대할 가능성이 있는 국가에 위치한 기업은 대만 침공에 대비한 비상 계획을 수립하기 위해 지금 준비 투자를 시작해야 합니다. 단기적으로 (2025~2026년) 침공 가능성은 현재 낮지만, Insikt Group의 평가에 영향을 미치는 요인들은 빠르게 변화하고 있습니다. 침략이 불가피하지는 않아도, 2027년부터 장기적으로(2027~2049년) 침략의 위험은 계속 증가할 가능성이 매우 높습니다. 단기적으로 중국은 대만 인근 해상 및 영공에 대한 대규모 군사 훈련과 침입을 포함한 현재의 강압적 노력을 계속할 것이 거의 확실하며, 이러한 강압을 침공 수준 아래에서 점진적으로 확대할 방법을 모색할 것입니다. 이러한 노력에서, 중국은 대만의 주요 인프라에 대해 임시 법 집행 주도의 격리와 파괴적인 사이버 캠페인을 시작할 가능성이 높습니다​​.

당사의 평가는 아래의 주요 연구 결과에 설명된 바와 같이 중국, 대만 및 미국의 다양한 행동과 추세를 기반으로 하며, 중국의 광범위한 지정학적 맥락을 고려합니다( 부록 A 참조). 기본적으로, 단기적으로는 대만이 공식 독립을 선언하는 등 전쟁으로 이어지는 특정한 촉매제가 없는 한, 중국 공산당(CCP) 지도부는 국내 상황 개선과 미국과의 긴장, 대만 침공 가능성, 또는 남중국해와 같은 외세와의 갈등에 대비하는 데 주력할 가능성이 매우 높은 것으로 평가됩니다. 장기적으로는, 중국이 2027년까지 군사, 경제, 사회 및 기타 분야에서 준비 수준을 확립하여, 특정 촉매에 대한 대응이 아닌 '선택의 전쟁'으로 대만을 침공할 수 있는 여건을 마련하고, 관련 비용과 위험을 최소화할 것으로 평가됩니다.

당사의 평가는 2023년 초부터 대만과 미국 정부 및 군 관계자들의 공개 성명과 대체로 일치하며, 이들 모두 구체적인 일정에 대한 추측과 관계없이 적극적인 준비를 강조하고 있습니다. 좀 더 구체적으로 살펴보면, 대만 관료들은 중국의 국내 경제적 문제로부터 주의를 돌리기 위한 우회 전쟁의 가능성에도 불구하고, 현재로서는 침공이 일어날 가능성이 낮다고 표현하고 있습니다. 또한 인민해방군(PLA)의 수륙양용 능력의 약점을 강조하면서, 침공의 가장 유력한 대안으로 대만 봉쇄를 실행할 가능성이 있음을 인식하고 있습니다. 미국 관료들은 침공이 임박하거나 불가피하지는 않지만 위험이 증가하고 있으며, 중국군이 현대화 및 준비 태세 목표를 달성하기 위해 순조롭게 진행 중이라고 표현했습니다.

침공은 세계 경제에 거의 확실히 심각한 영향을 미칠 것이며, 중요한 해상 운송로를 방해하고 반도체 산업을 파괴하며 대만, 중국, 그리고 잠재적으로 미국에 광범위한 비용을 초래할 것입니다. 대만 침공 시나리오의 영향을 받을 가능성이 있는 기업은 아시아 외부의 잠재적 대체 공급업체와의 관계 구축, 전쟁 위험 보험 구매 평가, 운영 및 투자에서의 취약성을 식별하기 위한 시나리오 기반 스트레스 테스트 수행, 주요 컴퓨터 시스템 및 데이터의 암호화된 오프라인 백업 유지, 침해 발생 시 적의 측면 이동을 제한하기 위한 고가치 컴퓨터 시스템 격리, 대만 문제에 대한 지속적인 모니터링을 지원하기 위한 위협 인텔리전스 역량 구매 등의 조치를 고려해야 합니다(추가 권장 사항은 이 보고서의 잠재적 글로벌 경제 혼란 대비 섹션에서 확인할 수 있습니다.). 모니터링을 지원하기 위한 에스컬레이션 지표는 부록 B에 제공됩니다. 대만 침공이 대만의 반도체 산업에 미치는 영향에 대한 대중의 관심을 고려하여, 부록 C는 중국이 침공할지 여부와 시기를 판단하는 데 해당 산업이 특별히 관련이 없는 이유에 대한 평가를 추가로 제공합니다.

주요 연구 결과

단기적으로 침공 가능성이 낮다는 우리의 판단을 뒷받침하는 평가에는 다음이 포함됩니다:

China almost certainly continues to prefer “peaceful reunification” and very likely continues to invest in a dual-track strategy that combines economic inducements with coercive elements. China’s economy is facing challenges that are very likely holding the focus of leadership as they strive to attain national rejuvenation. Despite PLA progress in developing capabilities necessary for a successful invasion of Taiwan, China’s military continues to have limitations in areas that suggest it is not yet ready to undertake an invasion. China’s leadership has likely not begun telling the public to prepare for war and public support for a war is likely not at levels the CCP would prefer before ordering an invasion. Although long-term public opinion trends in Taiwan are unfavorable to China’s goals, polling results since 2020 likely suggest to China’s leadership that its strategy is working to curb preferences for independence in the short term.

장기적인 위험 증가에 대한 우리의 판단을 뒷받침하는 평가에는 다음이 포함됩니다:

The CCP has become increasingly assertive and very likely expectant of progress with regard to its goals for Taiwan. Under Xi Jinping’s leadership, the CCP has taken administrative and other measures to develop a self-sufficient economy, harden against foreign economic coercion such as sanctions, decrease reliance on the US dollar, and prepare for shortages in strategic resources like grain and critical minerals. China-based cyber threat actors are targeting US critical infrastructure in ways that suggest their goal is to pre-position for a potential conflict. China’s leadership has intensified its use of “lawfare” measures against Taiwan, particularly over the past year. The PLA, China’s wider armed forces, and China’s defense industry are continuing to improve capabilities that would be needed for a successful invasion of Taiwan, countering US intervention, and other scenarios. The political and social environments in Taiwan are both trending toward potentially permanent rejection of unification. China’s leadership almost certainly perceives US government behavior as trending toward overturning its (the US’s) “one-China” policy, which is one of Beijing’s likely “red lines” that could hasten an invasion scenario.

단기적으로 침입 가능성이 낮다는 지표

There are several elements of China’s behavior that support our assessment that a Taiwan invasion is unlikely before 2027. These include China’s almost certain continuing preference for “peaceful reunification”, indicators that it very likely continues to pursue a dual-track approach to Taiwan, economic challenges that very likely take priority given China’s other ambitions, shortfalls in PLA capability, and limited indication that China has begun mobilizing its populace to brace for wartime hardship. Additionally, public opinion polling results in Taiwan since 2020 likely suggest to China’s leadership that its coercive strategy is working to deter independence in the short term. In totality, we assess that — absent a specific catalyst that leads to war (such as if Taiwan declares formal independence or China assesses foreign military interference in Taiwan) — the CCP leadership is very likely, in the short term, to remain focused on improving domestic conditions and strengthening preparations for navigating tensions with the US, a potential invasion, or other conflict with a foreign power (for example, over the South China Sea).

중국의 동향

중국은 거의 확실히 '평화적 통일'을 계속 선호하며, 경제적 유인책과 강압적 요소를 결합한 이중 트랙 전략에 계속 투자할 가능성이 매우 높습니다. 대규모 군사 훈련(보도에 따르면 사이버 구성 요소 포함), 방공 식별 구역(ADIZ) 침입, 대만 외곽 섬 주변의 법 집행 순찰 확대 등 중국 공산당 전략의 강압적 요소에 대부분의 관심이 집중되고 있습니다. 그러나 중국 공산당 전략의 다른 측면으로 2024년 6월 둥관시에서의 '양안 혁신 및 개발 협력 심화' 계획, 2024년 1월 푸젠성에서 대만 업무를 위한 새로운 정부 사무소를 설립한 개혁, 2023년 9월 푸젠성에서 '양안 통합 개발 시범구'를 건설하기 위한 계획, 그리고 2018년부터 2020년까지 중국 내 대만 기업을 대상으로 하는 68개의 우대 정책 및 조치 등도 있습니다. 2024년 10월 시진핑은 대만 관련 성명에서 '평화'에 대한 언급을 생략하고 중국 내전 역사에 중요한 장소를 방문하면서 더 큰 통합 개발을 촉구하는 등 이중 트랙 접근 방식을 시사하는 활동을 보였습니다. 2025년 1월 15일, 대만판공실 대변인은 통합 개발이 내년의 중점 사항이라고 재차 강조했습니다. 또한 통일을 달성하기 위한 엄격한 기한은 아직 없다는 것이 거의 확실합니다.

중국 경제는 전환, 변동성, 투쟁의 시기에 처해 도전에 직면해 있으며, 국가 부흥을 달성하고 잠재적 무력 충돌에 대비하기 위해 리더십의 초점이 여기에 맞춰질 가능성이 높습니다. 중국의 과제에는 침체된 부동산 시장, 디플레이션, 높은 지방 정부 부채, 감소하는 외국인 투자, 높은 청년 실업률, 반도체 생산 도구와 같은 중요한 외국 기술에 대한 지속적인 의존(중국의 대만 침공 가능성에서 반도체의 관련성에 대한 자세한 내용은 부록 C 참조) 등과 더불어, "친환경 하이테크" 구조로 전환하는 것이 포함됩니다. 이를 비롯한 여러 문제들로 인해 중국이 국내 문제를 피하기 위해 대만을 침공할 수 있다는 주장이 제기되었지만(1, 2, 3, 4), 그럴 가능성은 낮습니다. 첫째, 우회 전쟁은 1949년 이래 중국 공산당(CCP)이 국내 위기를 관리하는 방식이 아니었습니다. 둘째, 경제적 어려움이 인민해방군의 지속적인 현대화를 저해하여 향후 중국의 무력 사용 옵션을 제한할 만큼 크지 않을 가능성이 높습니다. 이 기간 동안 시진핑 주석은 국내 경제 문제를 해결하는 데 집중하는 한편 경제적 요소를 포함한 목표인 2049년까지 국가 부흥을 달성하기 위한 조건을 지원하고, 필요하다고 판단되는 경우 무력을 통한 대만과의 통일을 준비하기 위해 군을 강화할 가능성이 매우 높습니다.

인민해방군(PLA)이 성공적인 대만 침공에 필요한 역량을 개발하는 데 진전을 이루고 있음에도 불구하고(아래에서 추가 설명), 중국 군대가 여러 분야에서 보유한 한계는 여전히 그러한 고위험 작전을 수행할 준비가 되지 않았음을 시사합니다. 대만 침공을 위한 해상 수송 능력 부족, 적의 공격 후 항공 작전을 복구하는 신속한 활주로 수리 능력 부족, 잠수함 부대를 합동 작전에 통합하는 데 있어서의 어려움, 준비 태세와 작전 능력에 제한이 있는 헬리콥터 부대 등이 이러한 한계에 포함됩니다. 또한 부패가 PLA와 중국 방위 산업의 주요 과제로 계속 남아 있어 군의 조직 명령, 인원의 질, 전쟁 준비, 현대화 목표 달성을 방해할 가능성이 있습니다.

China’s leadership has likely not begun telling the public to prepare for war and public support for a war is likely not at levels the CCP would prefer before ordering an invasion. This point is debated, with some analysts focusing on Xi Jinping’s warning that “the stormy seas of a major test” are looming, his emphasis on “worst-case scenario thinking”, and the CCP’s escalating rhetoric targeting Taiwan. However, when asked about this language during a US Congressional hearing in 2024, multiple experts from the US, India, and elsewhere assessed that available evidence likely does not point to warnings of an imminent invasion specifically, but rather to the rising risks of China’s volatile economic and geopolitical context generally (see Appendix A). In particular, these experts focus on the lack of state content “demonizing” China’s would-be opponents in Taiwan and likely the US. Moreover, only about 50% — at most — of the Chinese public likely supports a use of force to unify Taiwan under certain conditions; China’s leadership would likely prefer a stronger base of popular support before initiating a high-risk and potentially costly invasion, for reasons related to PLA reliance on civilian systems and because failure could threaten at least the current CCP leadership if not wider party legitimacy (1, 2, 3).

대만과 미국의 동향

대만의 장기적인 여론 추세에서는 대다수 국민이 통일을 자발적으로 지지할 가능성이 매우 낮은 것으로 나타나지만(이 보고서의 뒷부분에서 설명), 2020년 이후의 여론 조사 결과는 중국 지도부에 군사 및 기타 전략적 요소가 단기적으로 독립 선호를 억제하는 데 효과적임을 시사합니다. 2020년 이후 '현상 유지'에 대한 지지는 증가한 반면, '독립을 향한' 움직임은 감소하는 추세입니다(2024년 6월의 상승세는 예외). 또한 '무기한 현상' 유지에 대한 지지는 2020년 이후 25.8%에서 33.6%로 증가했습니다. ‘가능한 한 빠른 독립’에 대한 지지도 같은 기간 동안 6.6%에서 3.8%로 감소했습니다. 중국이 국내 문제를 해결하고 침공이 필요하다고 판단될 경우를 대비하는 것을 선호한다는 점을 고려할 때, 이러한 결과는 침공 가능성을 낮출 가능성이 큽니다.

Insikt Group은 단기적으로 침공 가능성을 낮출 만한 미국 내 동향을 파악하지 못했습니다.

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